MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SAU QUÁ TRÌNH CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP

Mẫu bản cáo bạch này được ban hành theo Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu đơn này được áp dụng cho các công ty cổ phần khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm huy động vốn cho các hoạt động kinh doanh.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Cung cấp thông tin chi tiết về trái phiếu chào bán cho nhà đầu tư.
2. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình phát hành trái phiếu.
3. Cung cấp cơ sở pháp lý cho các hoạt động chào bán trái phiếu.
4. Giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và lợi ích trước khi quyết định đầu tư.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm chào bán trái phiếu để huy động vốn cho dự án đầu tư, tái cấu trúc nợ, hoặc mở rộng quy mô hoạt động.

1. Chào bán trái phiếu để đầu tư vào dự án mới.
2. Huy động vốn để trả nợ cũ.
3. Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
4. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các công ty cổ phần.
2. Tổ chức phát hành trái phiếu.
3. Các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn từ thị trường.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trước khi nộp mẫu đơn, tổ chức phát hành cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Giấy phép thành lập và hoạt động.
3. Thông tin chi tiết về trái phiếu chào bán.
4. Báo cáo tài chính gần nhất.
5. Các tài liệu pháp lý liên quan khác.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Ghi rõ tên tổ chức phát hành và địa chỉ liên lạc.

2. Thông tin người đề nghị

Cung cấp thông tin chi tiết về người đại diện pháp luật của tổ chức phát hành.

3. Thông tin trái phiếu

Điền đầy đủ thông tin về loại trái phiếu, mệnh giá, số lượng và tổng giá trị chào bán.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các nghĩa vụ tài chính liên quan đến trái phiếu.

5. Nội dung đề nghị

Trình bày rõ mục đích chào bán trái phiếu.

6. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu đã chuẩn bị để nộp kèm theo mẫu đơn.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra các quy định pháp lý liên quan trước khi nộp.
3. Tham khảo ý kiến của chuyên gia nếu cần thiết.
4. Giữ lại bản sao của mẫu đơn đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 115/2025/TT-BTC.
2. Luật chứng khoán 2019.
3. Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu đơn này cần nộp cho ai?

Mẫu đơn này cần nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan.

2. Thời gian xử lý mẫu đơn là bao lâu?

Thời gian xử lý thường mất từ 15 đến 30 ngày làm việc.

3. Có cần phải nộp phí khi nộp mẫu đơn không?

Có, tổ chức phát hành cần nộp phí theo quy định của pháp luật.

4. Ai là người ký vào mẫu đơn?

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành là người ký vào mẫu đơn.

Tải miễn phí mẫu đơn

Ban có thể tải miễn phí MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI tại đây.