MẪU BÁO CÁO CƠ CẤU ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

Mẫu báo cáo cơ cấu đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là biểu mẫu được ban hành bởi Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Mẫu đơn này được áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhằm báo cáo về cơ cấu đầu tư của họ theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Báo cáo tình hình đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
2. Đánh giá hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm.
3. Đáp ứng yêu cầu báo cáo định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước.
4. Cung cấp thông tin cho các bên liên quan về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo hàng năm, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý, báo cáo phục vụ cho việc kiểm toán, và báo cáo phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư.

1. Báo cáo hàng năm về tình hình đầu tư.
2. Báo cáo theo yêu cầu kiểm toán.
3. Báo cáo phục vụ cho việc đánh giá rủi ro đầu tư.
4. Báo cáo cho các cổ đông về tình hình đầu tư.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
2. Các tổ chức tài chính liên quan.
3. Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thành mẫu báo cáo này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị một số hồ sơ và tài liệu liên quan.

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Báo cáo tài chính năm gần nhất.
3. Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư.
4. Biên bản họp của hội đồng quản trị về quyết định đầu tư.
5. Các hợp đồng đầu tư đã ký kết.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức gửi báo cáo.

2. Thông tin người đề nghị

Điền đầy đủ thông tin của người lập báo cáo.

3. Thông tin báo cáo

Ghi rõ nội dung báo cáo và thời gian báo cáo.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản đầu tư theo quy định.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi rõ các khoản đầu tư đã thực hiện.

6. Các khoản còn phải thi hành

Liệt kê các khoản đầu tư dự kiến thực hiện trong tương lai.

7. Nội dung đề nghị

Đề xuất các nội dung cần báo cáo hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu liên quan đến báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo.
2. Thực hiện đúng thời hạn báo cáo theo quy định.
3. Kiểm tra lại các thông tin trước khi nộp.
4. Giữ lại bản sao của báo cáo đã nộp.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 131/2025/TT-BTC.
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo này cần nộp trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

2. Ai là người ký tên trong báo cáo?

Người lập biểu, người kiểm tra biểu và thủ trưởng đơn vị đều phải ký tên trong báo cáo.

3. Có cần gửi báo cáo cho cơ quan nào không?

Có, báo cáo cần gửi cho Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

4. Mẫu báo cáo này có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải miễn phí mẫu báo cáo cơ cấu đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại đây.