MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN (PHU LUC 1-86-2017-TT-BTC)
Mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Thông tư số 86/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện. Mẫu đơn này được áp dụng cho các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trong việc báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của quỹ.
Mẫu đơn dùng để làm gì?
- Báo cáo tình hình chung về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Báo cáo chi tiết đối với từng quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đang quản lý.
- Cung cấp thông tin về các chỉ tiêu tài chính của quỹ.
- Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý quỹ hưu trí.
Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và các cơ quan quản lý khác.
- Báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động quỹ.
- Báo cáo khi có thay đổi về chính sách đầu tư.
- Báo cáo khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước.
- Báo cáo khi có sự thay đổi về số lượng người tham gia quỹ.
Ai có thể sử dụng mẫu đơn?
- Các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến quỹ hưu trí.
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực hưu trí.
Hồ sơ cần chuẩn bị
Để hoàn thành mẫu báo cáo này, cần chuẩn bị các tài liệu sau:
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
- Thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ cho quỹ.
- Danh sách các đại lý hưu trí.
- Báo cáo tài chính của quỹ.
- Các tài liệu liên quan đến chính sách đầu tư của quỹ.
Hướng dẫn điền mẫu đơn
1. Kinh gửi
Điền thông tin về cơ quan nhận báo cáo.
2. Thông tin người đề nghị
Điền thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
3. Thông tin báo cáo
Điền thông tin về kỳ báo cáo và các chỉ tiêu tài chính.
4. Các khoản phải thi hành
Liệt kê các khoản chi trả từ quỹ trong kỳ báo cáo.
5. Các khoản đã thi hành
Liệt kê các khoản đã được thực hiện trong kỳ báo cáo.
6. Nội dung đề nghị
Trình bày các nội dung cần báo cáo.
7. Danh mục tài liệu kèm theo
Liệt kê các tài liệu đính kèm theo báo cáo.
Một số lưu ý khi lập đơn
- Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Ghi rõ tên quỹ và thông tin liên quan.
- Kiểm tra kỹ trước khi gửi báo cáo.
- Đảm bảo thời gian nộp báo cáo đúng hạn.
Căn cứ pháp lý
- Thông tư 86/2017/TT-BTC.
- Nghị định 88/2016/NĐ-CP.
- Các văn bản hướng dẫn liên quan.
Câu hỏi thường gặp
Mẫu báo cáo này cần nộp cho ai?
Mẫu báo cáo này cần nộp cho Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Kỳ báo cáo là gì?
Kỳ báo cáo là khoảng thời gian mà doanh nghiệp phải tổng hợp và báo cáo tình hình hoạt động của quỹ hưu trí.
Có cần phải bổ sung thông tin gì không?
Có, nếu có sự thay đổi về chính sách đầu tư hoặc số lượng người tham gia quỹ.
Thời hạn nộp báo cáo là bao lâu?
Thời hạn nộp báo cáo thường là 30 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo.
Tải miễn phí mẫu đơn
Ban có thể tải miễn phí MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN tại đây.