MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỦY BỎ, CHẤM DỨT, ĐÁO HẠN VÀ CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Mẫu báo cáo này được ban hành bởi Bộ Tài chính và áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong việc báo cáo tình hình hủy bỏ, chấm dứt, đáo hạn và chi trả quyền lợi bảo hiểm. Mẫu đơn này được sử dụng định kỳ để tổng hợp số liệu và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Thống kê số lượng hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ.
2. Ghi nhận số liệu hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.
3. Đánh giá tình hình đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.
4. Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: báo cáo tình hình hủy bỏ hợp đồng, báo cáo tình hình chấm dứt hợp đồng, báo cáo tình hình đáo hạn hợp đồng và báo cáo chi trả quyền lợi bảo hiểm.

1. Báo cáo hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
2. Báo cáo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
3. Báo cáo đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.
4. Báo cáo chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các doanh nghiệp bảo hiểm.
2. Các tổ chức tài chính.
3. Các cá nhân có quyền lợi bảo hiểm.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để hoàn thành mẫu báo cáo, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Thông tin hợp đồng bảo hiểm.
2. Thông tin về khách hàng.
3. Số liệu thống kê liên quan.
4. Các chứng từ liên quan đến việc chi trả quyền lợi.
5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức gửi báo cáo.

2. Thông tin người đề nghị

Điền đầy đủ thông tin cá nhân hoặc thông tin tổ chức đề nghị.

3. Thông tin hợp đồng

Cung cấp thông tin chi tiết về hợp đồng bảo hiểm.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm.

5. Các khoản đã thi hành

Ghi nhận các khoản đã được chi trả trước đó.

6. Các khoản còn phải thi hành

Đánh giá các khoản chi trả còn lại.

7. Nội dung đề nghị

Trình bày nội dung đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu đính kèm theo báo cáo.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Kiểm tra kỹ trước khi gửi báo cáo.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật.
4. Giữ bản sao của báo cáo đã gửi.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 50/2017/TT-BTC.
2. Các quy định của Bộ Tài chính.
3. Các văn bản pháp lý liên quan khác.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu báo cáo này cần nộp khi nào?

Mẫu báo cáo cần nộp định kỳ theo quy định của Bộ Tài chính.

Có cần chứng thực không?

Các báo cáo cần được ký và đóng dấu của người có thẩm quyền.

Người lập biểu có cần ghi rõ họ tên không?

Cần ghi rõ họ tên và chức vụ của người lập biểu để đảm bảo tính pháp lý.

Mẫu báo cáo này có thể tải ở đâu?

Ban có thể tải miễn phí mẫu báo cáo tại đây.